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ALTANA halten
06.11.2007
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bekräftigt seine "halten"-Empfehlung für die Aktie von ALTANA (ISIN DE0007600801 / WKN 760080).
Im 3. Quartal 2007 hätten sich der Konzernumsatz um 7% auf EUR 348,1 Mio., das operative Ergebnis EBITDA um 11% auf EUR 66,9 Mio., das Ergebnis nach Steuern um 15% auf EUR 30,2 Mio. und das Ergebnis je Aktie von EUR 0,19 auf 0,22 verbessert.
Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei nochmals nach oben geschraubt worden. Der Vorstand erwarte nun Umsätze in der Spanne von EUR 1,37 bis 1,40 Mrd. (bisher EUR 1,35 bis 1,39 Mrd.) und ein EBITDA von EUR 235 bis 245 Mio. (bisher EUR 220 bis 240 Mio.). Darin spiegele sich insbesondere die Übernahme der britischen Firma Wolstenholme zum 31. August wider, die einen Jahresumsatz von nahezu EUR 30 Mio. erreicht habe und in den bisherigen Planungen noch nicht berücksichtigt gewesen sei.
ALTANA wolle das Geschäft auch künftig durch Übernahmen ausbauen. Dabei könnte eine fünfte Sparte aufgebaut werden. Akquisitionen könnten bis zu einer Summe von 1 Milliarde Euro finanziert werden, ohne das Aktienkapital zu erhöhen. An dem außerordentlichen Zinsertrag von EUR 55,3 Mio. aus der Zwischenanlage des Verkaufserlöses für die Pharmasparte sollten die Aktionäre in Form einer Sonderausschüttung partizipieren.
Mit dem Zahlenwerk für das 3. Quartal habe das Unternehmen insgesamt die Markterwartungen übertroffen. Nach der Erhöhung des Ausblicks für das Gesamtjahr würden die neuen Zielwerte von ALTANA im Rahmen der Analystenprognosen liegen, so dass kaum Anpassungsbedarf bestehe. Daher dürften sich auch die Reaktionen des Aktienkurses auf den Zwischenbericht in Grenzen halten. Der Anteilsschein erscheine auf dem derzeitigen Niveau schon recht gut bezahlt.
Die Analysten der Nord LB stufen die ALTANA-Aktie daher weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 06.11.2007) (06.11.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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